У Майка и его приятелей есть традиция, - каждый год они отправляются на профессиональную конференцию. В реальности это поездка на секс-курорт. Жёны на самом деле знают истинную цель поездки, но не препятствуют, создавая иллюзию полного доверия к супругам. Для этого есть причины, - у жён свои греховные планы. В фильме около десятка различных сексуальных сцен, так что он довольно насыщен. Фильм больше о «действии», чем о сюжете.
Во времена позднего Средневековья Италия была подобна лоскутному одеялу, - она состояла из множества мелких государств, зачастую враждовавших друг с другом. Правители содержали наёмные армии. По дорогам бродили отряды наёмников, готовых встать под знамёна того, кто предложит хорошую оплату. Одним из таких отрядов командовал Лючио ди Риальто, которого ещё называли рыцарем "Зелёного полумесяца". Однажды в лесу отряд наткнулся на сломанную карету. Выяснилось, что она принадлежит герцогине Патриции Ривалта. Так состоялось знакомство герцогини и капитана Риальто.