Джорджио скакал три дня, чтобы получить влюблённую в него Кандиду. Он сталкивался с бандитами, затмениями и дикими орлами. Многие пытались приблизиться к этой девушке, но встречали только смерть. Ведь на страже Кандиды стоит её мать Анастасия. Она ведьма и способна на ужасные вещи. Джорджо вошёл во дворец.
Освальдо Райнингер оплатил учёбу племянника в университете. Марко, который никогда не видел дядю, закончив обучение, отправился в имение Райнингера. Его сопровождает репетитор Максимилиан, который в свободное время увлекается живописью. Помимо самого хозяина в поместье живёт Шарлотта, сестра покойной жены Райнингера. Она ведёт крайне уединённый образ жизни, целыми днями сидит в своей комнате и смотрит в окно.
День рождения Дезидерии, в доме накрыт праздничный стол. Но никто из приглашённых не пришёл. Мать Дезидерии, Виола, расстроена. А сама толстушка Дезидерия считает, что виновата она сама, - слишком много ест, часто врёт. А мама никогда не смеётся, часто плачет. Всё из-за неуклюжей фигуры дочери. Дезидерия всю ночь думала об этом, ей даже пришла в голову какая-то идея, которой она решила поделиться с матерью.
