Зимняя холодная ветреная погода в Ницце. У телесценариста Франсуа Ролена работа не ладится. Вышел прогуляться к морю. Там увидел привлекательную блондинку. Попытался познакомиться. Номер телефона дама не дала. Вскоре Ролен увидел её в городе выходящей из магазина. Забрался в её незапертую машину, на предложение уйти сообщил, что уже три дня не может ни пить ни есть, не может писать. Всё время в мыслях о ней.
Граф Людвиг Карнштейн пригласил в свой уединённый замок специалиста по имени Фридрих Клаус, который, как считает граф, способен решить загадку, являющуюся вопросом жизни и смерти. Нужно воссоздать жизнь одной из дальних предков графа и узнать её облик. Речь идёт о Сире Карнштейн, которая жила двести лет назад. Согласно легенде, она была колдуньей, её обвиняли в убийстве молодых девушек.